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코스 개요
보험 및 리스용 Salesforce 소개
- Salesforce Financial Services Cloud 개요
- 핵심 개념: 계정, 연락처, 기회, 약관
- 산업별 데이터 모델 및 확장
보험 판매 견적 (Quote Rate Apply)
- 제품 오퍼링 및 견적 구조
- 요금 테이블, 할인 규칙 및 승인 프로세스
- 고객 니즈 파악 및 사전 판매 구성
요구 사항 수집 및 시스템 구성
- 비즈니스 니즈 파악 및 시스템 로직으로의 전환
- 커스텀 객체, 플로우, 자동화 사용
- 보험 역할에 대한 보안 및 액세스 구성
청구 관리 및 판매 후 서비스
- 청구 워크플로우 및 자동화
- 이벤트 등록 및 검증 로직
- 자동 결제 및 정산 프로세스
보험 약관 관리 (IPA)
- 산업 간 약관 수명 주기 모델링
- 약관 버전 관리, 갱신, 만료
- 지역 규제 준수에 대한 커스터마이징
통합 및 보고
- 외부 시스템(예: 계량, 재무)과의 데이터 통합
- 보험 운영을 위한 대시보드 및 KPI
- 언더라이팅, 청구, 준수를 위한 보고서 생성
요약 및 다음 단계
요건
- CRM 개념에 대한 기본적인 친숙함
- 보험 및/또는 리스 워크플로우에 대한 이해
- Salesforce 플랫폼 또는 유사 도구에 대한 일부 경험
대상 독자
- 보험 또는 리스 산업에서 근무하는 Salesforce 개발자
- 보험 오퍼링을 담당하는 제품 매니저
- 약관 관리 및 판매 후 서비스를 지원하는 IT 전문가
21 시간
회원 평가 (2)
실용적인 부분
irina filip - True Lens Services Ltd
코스 - Salesforce for End Users
기계 번역됨
학생들과의 상호작용 방법
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
코스 - Salesforce for Sales and Administration
기계 번역됨