연락처 정보

코스 개요

보험 및 리스용 Salesforce 소개

  • Salesforce Financial Services Cloud 개요
  • 핵심 개념: 계정, 연락처, 기회, 약관
  • 산업별 데이터 모델 및 확장

보험 판매 견적 (Quote Rate Apply)

  • 제품 오퍼링 및 견적 구조
  • 요금 테이블, 할인 규칙 및 승인 프로세스
  • 고객 니즈 파악 및 사전 판매 구성

요구 사항 수집 및 시스템 구성

  • 비즈니스 니즈 파악 및 시스템 로직으로의 전환
  • 커스텀 객체, 플로우, 자동화 사용
  • 보험 역할에 대한 보안 및 액세스 구성

청구 관리 및 판매 후 서비스

  • 청구 워크플로우 및 자동화
  • 이벤트 등록 및 검증 로직
  • 자동 결제 및 정산 프로세스

보험 약관 관리 (IPA)

  • 산업 간 약관 수명 주기 모델링
  • 약관 버전 관리, 갱신, 만료
  • 지역 규제 준수에 대한 커스터마이징

통합 및 보고

  • 외부 시스템(예: 계량, 재무)과의 데이터 통합
  • 보험 운영을 위한 대시보드 및 KPI
  • 언더라이팅, 청구, 준수를 위한 보고서 생성

요약 및 다음 단계

요건

  • CRM 개념에 대한 기본적인 친숙함
  • 보험 및/또는 리스 워크플로우에 대한 이해
  • Salesforce 플랫폼 또는 유사 도구에 대한 일부 경험

대상 독자

  • 보험 또는 리스 산업에서 근무하는 Salesforce 개발자
  • 보험 오퍼링을 담당하는 제품 매니저
  • 약관 관리 및 판매 후 서비스를 지원하는 IT 전문가
 21 시간

참가자 수


참가자별 가격

회원 평가 (2)

예정된 코스

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