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코스 개요
Monday.com 소개
- Monday.com 개요
- 주요 기능 및 모듈(WorkManagement, CRM, WorkForms) 설명
- 영업, 마케팅, 인사, 프로젝트 관리 등 다양한 업무 영역에 맞춰 Monday.com 커스터마이징 방법
- Monday.com 인터페이스 이해: 보드, 항목, 컬럼의 개념 및 활용법
데이터베이스와 워크플로우 자동화
- 수동 관리 방식에서 자동화 체계로 전환하기
- 여러 부서의 데이터 추적을 위한 보드 설정 방법
- 영업, 프로젝트 추적, 인사 관련 업무에 맞는 컬럼 커스터마이징
- 데이터 입력 및 갱신 자동화 방법
- 반복적인 작업(예: 이메일 발송, 업무 배정)을 자동화하는 기법
- 실습 연습: 부서별 맞춤형 추적 보드 설정해보기 (예: 프로젝트 관리, 영업 파이프라인)
외부 API를 통한 WhatsApp 연동
- WhatsApp 외부 API 소개
- 여러 비즈니스 분야에서 활용 가능한 WhatsApp API의 기능 및 적용 사례
- Monday.com과 WhatsApp 연동 방법
- 고객, 팀원, 잠재 고객과 실시간으로 소통하는 방안
- 트리거 설정을 통한 자동 응답 및 후속 조치 구현법
- 실습 연습: 고객 또는 내부 팀과의 커뮤니케이션을 위한 WhatsApp API 워크플로우 구성하기
고객 혹은 프로젝트 상태 관리
- 영업, 인사, 마케팅, 프로젝트 등 다양한 영역에 맞는 사용자 정의 상태 설정
- 워크플로우 목적에 맞게 고객 상태 표시나 작업 완료 수준을 나타내는 컬럼 생성하기
- 상태 변화 자동 알림 및 업데이트 설정 방법
- 상태 변경 시 즉각적으로 경고 메시지 발송 설정하기
- 실습 연습: 고객 관계 관리 또는 프로젝트 진행도 추적을 위한 상태 전환 흐름 구성해보기
Monday.com의 모든 모듈 활용법
- 다중 부서 팀 관리를 위한 WorkManagement 활용
- 작업 배정 및 기한 설정, 여러 부서 간 진행 상황 실시간 추적 방법
- 기한 알림 발송이나 업무 갱신 시 자동화 설정하기
- 잠재 고객 및 관계 관리용 CRM 기능 활용
- 각 비즈니스 분야의 잠재 고객·고객 정보와 상호작용 내역을 체계적으로 정리하기
- 고객 육성, 영업 성과 추적, 서비스 업데이트를 위한 자동화 구성법
- 데이터 수집 자동화용 WorkForms 활용법
- 내부 데이터나 고객 정보를 수집하기 위한 맞춤형 양식 제작 방법
- 양식 작성 결과가 즉각적으로 데이터베이스에 반영되도록 워크플로우와 연동하기
- 실습 연습: WorkForms를 활용해 데이터 수집 양식을 만들고 특정 부서용 업무 흐름과 연결해보기
다양한 분야에서의 자동화 실행 가이드라인
- 영업, 마케팅, 인사, 프로젝트 관리 등 다양한 비즈니스 기능에 맞춘 Monday.com 최적 활용법
- 자동화 설계 및 연동 시 고려해야 할 주요 포인트
- 효과적인 자동화 체계 구축을 위한 팁과 노하우
- 흔히 발생하는 문제점 및 해결 방안 안내
- 질의응답 세션
요약 및 향후 활용 계획
요건
- 웹 기반 애플리케이션 사용 경험
- 기본적인 컴퓨터 활용 능력
대상 수강생
- 매니저들
- 팀 리더들
- CRM 관리자들
7 시간
회원 평가 (4)
적용 가능한 주제와 그가 명확하고 간결하게 말했습니다.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
코스 - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
기계 번역됨
우리의 속도로 일할 기회가 있었고, 많은 질문에 답변해 주셨으며, 트레이너님이 매우 친절하셨습니다.
- Chester Beatty
코스 - HubSpot CRM
기계 번역됨
이것이 우리의 필요를 충족시킨다는 사실
mihaela
코스 - Odoo for Managers
기계 번역됨
운동과 트레이너가 제 질문을 모두 답해준 점입니다.
Mothibi - National Youth Development Agency
코스 - Odoo for Developers
기계 번역됨