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코스 개요
Monday.com 소개
- Monday.com 개요
- 주요 기능 및 모듈(WorkManagement, CRM 및 WorkForms)
- 다양한 운영 분야(영업, 마케팅, 인사, 프로젝트 관리 등)에 맞춰 월요일을 맞춤 설정합니다.
- 월요일 인터페이스 이해: 보드, 항목 및 열
Database 및 워크플로 자동화
- 수동 데이터베이스에서 자동화 데이터베이스로 전환
- 다양한 부서 간 데이터 추적을 위한 보드 구축
- 특정 비즈니스 요구 사항(판매, 프로젝트 추적, HR)에 맞게 열 사용자 지정
- 데이터 입력 및 업데이트 자동화
- 반복적인 작업(예: 이메일 후속 작업, 작업 할당)을 처리하기 위해 자동화 사용
- 실습: 부서별 추적을 위한 보드 설정(예: 프로젝트 관리, 영업 파이프라인)
외부 API를 통한 WhatsApp 통합
- WhatsApp의 외부 API 소개
- 다양한 비즈니스 기능을 위한 WhatsApp API 통합 기능 개요
- 월요일에 WhatsApp 연결하기
- 실시간으로 고객, 팀원 또는 리드와 커뮤니케이션 유지
- 트리거를 사용하여 응답 및 후속 조치 자동화
- 실습: 고객 또는 내부 팀 커뮤니케이션을 위한 WhatsApp API 워크플로 설정
고객 또는 프로젝트 상태 관리
- 다양한 영역(예: 영업, HR, 마케팅, 프로젝트)에 대한 사용자 정의 상태 정의
- 워크플로에 대한 사용자 정의 상태 열 만들기(예: 리드 상태, 프로젝트 진행 상황, 작업 완료)
- 상태 업데이트 자동화
- 상태 변경에 따라 알림 및 알림 설정
- 실습: 고객 관계 또는 프로젝트 진행 상황을 관리하기 위한 상태 업데이트 흐름 구현
월요일 전체 패키지 활용
- 부서 간 팀을 위한 작업Management
- 업무 및 타임라인 할당, 부서 간 진행 상황 추적
- 마감일 알림 및 작업 업데이트를 위한 자동화 생성
- CRM: 리드 및 관계 관리
- 모든 사업 영역에 대한 리드/고객 정보 및 상호작용 내역 구성
- 고객 육성, 판매 추적 또는 서비스 업데이트를 위한 자동화 생성
- WorkForms: 데이터 수집 자동화
- 내부 또는 고객 데이터 수집을 위한 맞춤형 양식 구축
- 워크플로와 양식을 통합하여 데이터베이스를 자동으로 업데이트합니다.
- 실습: WorkForms를 사용하여 데이터 수집 양식을 만들고 부서별 워크플로에 연결
다중 지역 자동화를 위한 모범 사례
- 다양한 비즈니스 기능을 위한 Monday.com 워크플로 최적화
- 영업, 마케팅, 인사, 프로젝트 관리 등
- 효과적인 자동화 및 통합을 위한 팁
- 일반적인 과제 및 문제 해결
- Q&A 세션
요약 및 다음 단계
요건
- 웹 기반 애플리케이션 사용에 대한 익숙함
- 기본적인 컴퓨터 기술
청중
- 관리자
- 팀 리더
- CRM 관리자
7 시간
회원 평가 (2)
실용적인 부분
irina filip - True Lens Services Ltd
코스 - Salesforce for End Users
기계 번역됨
학생들과의 상호작용 방법
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
코스 - Salesforce for Sales and Administration
기계 번역됨