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Course Outline
Zoho CRM 소개
- 핵심 기능과 비즈니스 가치
- 인터페이스 탐색 및 모듈 구조
- 사용자 유형 및 접근 관리
리드 및 연락처 Management
- 리드 생성 및 평가
- 리드를 거래로 전환
- 계정 및 연락처 기록 유지
사용자 정의 및 설정
- 사용자 정의 필드 및 모듈
- 페이지 레이아웃 및 뷰
- 워크플로우, 규칙 및 액션을 통한 자동화
분석을 위한 보고서 및 대시보드
- 보고서 생성 및 사용자 정의
- 대시보드 구축 및 해석
- 필터링, 그룹화 및 KPI 분석
변경 관리 및 Go 거버넌스
- 사용자 정의 버전 추적
- 감사 로그 및 활동 추적
- 프로세스 문서화 및 승인 워크플로우의 모범 사례
Data Management 및 Import/Export
- 리드, 연락처 및 기타 기록 가져오기
- 데이터 중복 제거 및 정리
- 데이터 백업 및 마이그레이션 도구
통합 및 확장
- Zoho CRM을 Zoho Suite(예: Campaigns, Books)와 통합
- Google Workspace 및 Outlook과 같은 타사 앱 통합
- API 및 Webhooks(개요) 사용
모니터링, 지원 및 개선
- 사용자 활동 및 시스템 성능 모니터링
- 관리자 도구 및 지원 자원
- 규모 계획 및 지속적인 개선
요약 및 다음 단계
Requirements
- 기본 판매 및 고객 관계 프로세스에 대한 이해
- 클라우드 기반 비즈니스 도구 또는 CRM 시스템 사용 경험
대상
- CRM 관리자와 운영 직원
- 판매 관리자와 마케팅 분석가
- CRM 구성 및 관리 책임자
14 Hours
회원 평가 (1)
학생들과의 유대관계와 성격
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Course - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
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