Zoho CRM: 관리, 맞춤 설정 및 운영 교육 과정

Zoho CRM 개요

• 주요 기능 및 비즈니스 가치 설명 /li>
• 인터페이스 탐색 방법과 모듈 구조 /li>
• 사용자 유형 및 접근 권한 관리 /li>

리드 및 고객 정보 관리

• 리드 생성 및 적격성 평가 /li>
• 리드를 실제 영업 기회로 전환하는 방법 /li>
• 고객 계정 및 연락처 정보 유지 관리 /li>

맞춤 설정 및 구성 방법

• 사용자 지정 필드와 모듈 생성법 /li>
• 페이지 레이아웃 및 화면 뷰 설정 /li>
• 워크플로우, 규칙 및 작업을 활용한 자동화 구현 /li>

분석을 위한 보고서 및 대시보드 생성

• 보고서를 직접 설계하고 맞춤 설정하는 법 /li>
• 대시보드 구축 및 해석 기법 /li>
• 데이터 필터링, 그룹화 및 핵심 지표 분석 방법 /li>

변화 관리와 시스템 거버넌스

• 변경된 설정 내용의 버전 추적 기법 /li>
• 감사 로그 및 사용자 활동 모니터링 /li>
• 프로세스 문서화와 승인 절차 운영을 위한 최선의 방안 /li>

데이터 관리 및 가져오기/내보내기

• 리드, 고객 정보 등 다양한 레코드를 시스템에 불러오는 방법 /li>
• 중복 데이터 제거 및 정리 절차 /li>
• 백업 생성 및 데이터 마이그레이션 도구 활용법 /li>

외부 시스템 연동 및 확장 기능

• Zoho Suite 제품군(예: Campaigns, Books)과의 연동 방법 /li>
• 구글 워크스페이스, 아웃룩 등 서드파티 애플리케이션 통합 /li>
• API 및 웹훅 개념에 대한 기본 지식 습득 /li>

시스템 모니터링, 지원 서비스 및 지속적 발전 방향

• 사용자 활동 현황 및 시스템 성능 감시 방법 /li>
• 관리 도구와 고객 지원 자원 활용법 /li>
• 확장성 확보를 위한 계획 수립 및 지속적인 개선 전략 /li>

요약 및 향후 나아갈 방향