Zoho CRM: 관리, 사용자 지정 및 운영 교육 과정

Zoho CRM 소개

• 핵심 기능 및 비즈니스 가치
• 인터페이스 탐색 및 모듈 구조
• 사용자 유형 및 접근 권한 관리

리드 및 연락처 관리

• 리드 생성 및 적격성 판단
• 리드를 딜로 전환하기
• 계정 및 연락처 기록 유지 관리

사용자 지정 및 구성

• 사용자 정의 필드 및 모듈
• 페이지 레이아웃 및 뷰
• 워크플로우, 규칙 및 액션을 이용한 자동화

분석을 위한 보고 및 대시보드

• 보고서 생성 및 사용자 지정
• 대시보드 구축 및 해석
• 필터링, 그룹화 및 KPI 분석

변경 통제 및 거버넌스

• 사용자 지정 사항의 버전 추적
• 감사 로그 및 활동 추적
• 프로세스 문서화 및 승인 워크플로우를 위한 모범 사례

데이터 관리 및 가져오기/내보내기

• 리드, 연락처 및 기타 기록 가져오기
• 데이터 중복 제거 및 정리
• 데이터 백업 및 마이그레이션 도구

통합 및 확장

• Zoho CRM과 Zoho 스위트(Campaigns, Books 등) 통합
• 제3자 앱 통합(Google Workspace, Outlook 등)
• API 및 웹훅 사용(개요)

모니터링, 지원 및 개선

• 사용자 활동 및 시스템 성능 모니터링
• 관리자 도구 및 지원 자료
• 확장성 계획 및 지속적 개선

요약 및 다음 단계