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Course Outline
MS Dynamics 365 Sales Insights 소개
- MS Dynamics 365 생태계 개요
- Dynamics 365 Suite 내에서 Sales Insights의 위치
- 주요 기능 및 사용 사례
Sales Insights 시작하기
- Sales Insights 모듈의 Access 및 탐색
- 대시보드 및 인터페이스 구성 요소 이해
- 초기 설정 구성
AI 기반 판매 분석
- AI를 사용하여 고객 관계 분석
- 리드 점수 및 기회 우선순위 설정
- 파이프라인 상태 및 판매 트렌드 모니터링
Business을 위한 Sales Insights 맞춤화
- 사용자 정의 뷰 및 보고서 설정
- 메트릭 및 KPI 구성
- 판매 워크플로에 맞춰 기능 조정
통합 및 자동화
- Sales Insights를 다른 Dynamics 365 모듈과 통합
- 타사 도구 및 서비스 연결
- Power Automate를 사용하여 판매 작업 자동화
판매 전략 강화
- 예측 인사이트를 활용한 의사 결정
- 크로스 셀링 및 업셀링 기회 식별
- 팀 협업 및 성과 추적 개선
Sales Insights 관리 및 유지보수
- 데이터 품질 및 보안 보장
- 정기 업데이트 및 개선 사항
- 일반적인 문제 해결
요약 및 다음 단계
Requirements
- CRM (고객 관계 Management) 개념에 대한 기본 이해
- 판매 프로세스와 워크플로에 대한 익숙함
대상
- 판매 전문가 및 매니저
- CRM 관리자 및 컨설턴트
- Business 분석가 및 의사결정자
14 Hours
회원 평가 (1)
나는 우리가 작업하는 시스템을 제대로 활용하지 못하고 모든 측면을 즐겼다는 것을 배웠습니다.
Tracy Rehman - Financial Planning Institute
Course - Microsoft Dynamics 365 Customer Insights (MB-220)
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