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코스 개요
Microsoft Dynamics 365 Sales Insights 개요
- MS Dynamics 365 생태계 전반에 대한 소개
- Dynamics 365 제품군 내에서 Sales Insights의 역할과 위치
- 주요 기능 및 활용 사례 설명
Sales Insights 시작하기
- Sales Insights 모듈 접속 및 사용자 인터페이스 탐색법
- 대시보드와 인터페이스 구성 요소에 대한 이해
- 초기 설정 방법
AI 기반 영업 분석
- AI를 활용한 고객 관계 분석 방식
- 리드 평가 및 우선순위 결정 방법
- 영업 파이프라인 상태와 시장 동향의 모니터링
기업에 맞는 Sales Insights 커스터마이징
- 사용자 정의 뷰 및 보고서 생성법
- 각종 지표와 KPI 설정 방법
- 기업별 영업 프로세스에 맞춘 기능 최적화 방안
연동 및 자동화 구현
- 다른 Dynamics 365 모듈과의 연동 방법
- 외부 툴 및 서비스와의 연결 방안
- Power Automate를 활용한 영업 업무 자동화 기법
보다 효과적인 영업 전략 수립
- 예측 분석 정보를 통한 의사결정 개선 방법
- 교차 판매 및 추가 구매 기회 발굴 전략
- 팀 간 협업 강화 및 성과 관리 방식 향상
Sales Insights 운영 및 유지관리
- 데이터 품질 및 보안 유지를 위한 절차
- 정기적인 업데이트 및 기능 개선 방법
- 일반적으로 발생하는 문제 해결 기법
요약 및 향후 계획 안내
요건
- CRM(고객 관계 관리) 개념에 대한 기본적인 이해
- 일반적인 영업 프로세스 및 워크플로우에 대한 지식
수강 대상자
- 영업 담당자 및 관리자
- CRM 관리자 및 컨설턴트
- 비즈니스 분석가 및 의사결정권자
14 시간