연락처 정보

코스 개요

Dynamics 365 Sales 소개

  • Dynamics 365 생태계 개요
  • Dynamics 365 Sales 모듈의 기본 설명

Dynamics 365 Sales 환경 구축 방법

  • 영업 환경 설정 방법
  • 사용자, 역할 및 권한 지정법
  • 영업 대시보드 맞춤화하기

고객 관계 관리 방법

  • 계정 및 연락처 생성 및 관리법
  • 고객과의 상호작용 기록하기
  • Relationship Assistant 활용법

영업 프로세스 관리 방법

  • 잠재 고객 생성 및 관리법
  • 잠재 고객을 실제 거래 기회로 전환하는 과정
  • 거래 기회와 견적서 관리법
  • 주문 및 송장 처리 절차

데이터 활용 및 분석 방법

  • 대시보드와 보고서 사용법
  • 영업 성과 측정 및 분석 방법
  • 향후 영업 실적 예측법

시스템 연동 및 커스터마이징 방법

  • Microsoft Outlook 및 Teams와의 연동 절차
  • 데이터 항목 및 필드 설정 변경법
  • Power Platform을 통한 시스템 기능 확장 방법

모범 사례와 실제 사례 분석

  • 효과적인 영업 관리를 위한 모범 운영 사례
  • 다양한 현장 적용 사례 검토하기

강좌 요약 및 향후 진행 방향 안내

요건

  • CRM 관련 기본 개념 이해
  • 일반적인 영업 프로세스에 대한 지식

대상 수강생

  • 영업 전문가
  • CRM 관리자
  • 비즈니스 분석가
 14 시간

참가자 수


참가자별 가격

예정된 코스

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