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코스 개요
Dynamics 365 Sales 소개
- Dynamics 365 생태계 개요
- Dynamics 365 Sales 모듈의 기본 설명
Dynamics 365 Sales 환경 구축 방법
- 영업 환경 설정 방법
- 사용자, 역할 및 권한 지정법
- 영업 대시보드 맞춤화하기
고객 관계 관리 방법
- 계정 및 연락처 생성 및 관리법
- 고객과의 상호작용 기록하기
- Relationship Assistant 활용법
영업 프로세스 관리 방법
- 잠재 고객 생성 및 관리법
- 잠재 고객을 실제 거래 기회로 전환하는 과정
- 거래 기회와 견적서 관리법
- 주문 및 송장 처리 절차
데이터 활용 및 분석 방법
- 대시보드와 보고서 사용법
- 영업 성과 측정 및 분석 방법
- 향후 영업 실적 예측법
시스템 연동 및 커스터마이징 방법
- Microsoft Outlook 및 Teams와의 연동 절차
- 데이터 항목 및 필드 설정 변경법
- Power Platform을 통한 시스템 기능 확장 방법
모범 사례와 실제 사례 분석
- 효과적인 영업 관리를 위한 모범 운영 사례
- 다양한 현장 적용 사례 검토하기
강좌 요약 및 향후 진행 방향 안내
요건
- CRM 관련 기본 개념 이해
- 일반적인 영업 프로세스에 대한 지식
대상 수강생
- 영업 전문가
- CRM 관리자
- 비즈니스 분석가
14 시간