Thank you for sending your enquiry! One of our team members will contact you shortly.
Thank you for sending your booking! One of our team members will contact you shortly.
Course Outline
AI 기반 부의 기술 혁신
- 부의 기술 혁신 환경 개요
- 핵심 AI 기술: 지도 학습, NLP, 추천 시스템
- 로보 어드바이저 vs 하이브리드 어드바이저 모델
개인화된 재무 권장 사항
- 사용자 세분화 및 프로파일링 이해
- 행동 재무학: 데이터 소스 및 사용자 의도 모델링
- 재무 목표 및 포트폴리오를 위한 추천 엔진
자연어 및 Conversational AI
- 투자자 감정 및 클라이언트 상호작용을 위한 NLP
- 재무 상담 보조 시스템을 위한 프롬프트 엔지니어링
- 채팅봇, 음성 보조 시스템 및 하이브리드 지원 플랫폼
AI 강화된 포트폴리오 설계
- 머신러닝을 통한 위험 프로파일링
- AI를 통한 동적 포트폴리오 재조정
- AI 모델에 ESG 및 맞춤형 제약 사항 포함
사용자 경험 및 참여
- 투명성과 신뢰를 위한 인터페이스 디자인
- 클라이언트 도구에서 설명 가능한 AI
- 개인 재무 대시보드 및 게임화
규제, 윤리 및 준수
- 디지털 상담 서비스에 대한 규제 프레임워크 (예: MiFID II, SEC)
- 알고리즘 조언에서 윤리: 편향, 적합성 및 공정성
- WealthTech에서 감사 가능성과 모델 문서화
지능형 상담 스택 구축
- AI 기반 부의 플랫폼을 위한 기술 아키텍처
- 내부 개발 vs 핀테크 제공업체와의 통합
- 미래 동향: 초개인화, 생성형 인터페이스, LLM 통합
요약 및 다음 단계
Requirements
- 재무 상담 및 부의 관리 개념에 대한 이해
- 디지털 금융 제품 또는 데이터 분석 경험
- Python 또는 관련 데이터 도구에 대한 기본적인 이해
대상
- 부의 관리 전문가
- 재무 상담가
- 제품 디자이너
14 Hours