코스 개요
오리엔테이션 및 학습 목표 소개
현재 AI 활용 현황에 대한 실시간 설문조사와 각 참가자의 Copilot 라이선스 유형 확인을 통해 수업 속도와 예제를 적절히 조정합니다.
금융 분야에서의 Copilot 활용법 – 가끔씩 사용하기에서 일상적 활용으로
주요 내용
• Copilot Chat과 Microsoft 365 Copilot의 차이점 및 각 버전별 제공 기능 설명.
• 금융 팀에서 가장 많이 사용하는 Microsoft 365 앱들과의 연동 방식.
• 프리미엄 버전이 어떤 기능을 추가로 제공하며 언제 업그레이드가 필요한지 안내.
• 개인별 일상적인 AI 활용 계획 수립 방법.
실습 과제(기본형 및 프리미엄형 모두 동일).
• 참가자들은 자신들의 일상적 금융 업무를 점검하고 Copilot을 활용할 수 있는 부분을 파악합니다.
금융 업무에 특화된 고급 프롬프트 작성법
주요 내용
• 금융 데이터의 정확성을 보장하는 프롬프트 구성 요소.
• Copilot에게 필요한 맥락과 제약 조건을 명시하는 법.
• 결과값 수정 및 다듬기 전략.
• 숫자형 출력 시 발생하기 쉬운 오류 예방법.
실습 과제(Copilot Chat 기본형 및 프리미엄형 모두 동일).
• 참가자들은 각자의 실제 금융 시나리오를 활용해 부적절한 프롬프트를 개선하고 그 결과값을 비교합니다.
Excel – 데이터 조정 및 정리
주요 내용
• 불일치 사항 및 이상치 발견을 위한 Copilot 활용법.
• 비정형화된 데이터를 체계적으로 정리·표준화하는 방안.
• 반복적 검증 작업 자동화(이 기능은 프리미엄 버전에서만 사용 가능).
실습 과제(두 가지 워크플로우 모두 활용).
• 프리미엄형: Excel 내에서 직접 두 출처의 데이터 세트를 조정하며 Copilot 활용.
• 기본형: xlsx 파일을 Copilot Chat에 업로드해 불일치 항목 보고서 생성 후 해당 내용을 Excel에 반영하는 과정.
• 공동 결과물: 현업에서 즉시 활용 가능한 정리된 업무 절차 문서 작성.
Excel – 예측 분석 및 예산 수립
주요 내용
• Copilot의 도움을 받아 예측 모델 구축 방법.
• 다양한 시나리오에서 예산 가정값 검증 방안.
• 복잡한 수치 변화 원인을 이해하기 쉬운 언어로 설명하는 방법.
실습 과제(두 가지 워크플로우 모두 활용).
• 프리미엄형: Excel 내에서 직접 간단한 예측 모델을 만들고 두 가지 시나리오를 Copilot과 함께 검증.
• 기본형: 해당 모델 파일을 Copilot Chat에 업로드한 뒤 대화 창에서 두 가지 시나리오 결과값 생성 및 비교 후 Excel 모델에 이를 반영하는 과정.
금융 보고서 작성 및 경영진 소통 지원
주요 내용
• 분석 자료를 명확한 관리자용 보고서로 변환하는 방법.
• 비금융 부서 담당자에게도 이해하기 쉬운 결과 요약법.
• 경영진이 바로 활용 가능한 설명 문구 생성 기능.
실습 과제(두 가지 워크플로우 모두 활용).
• 프리미엄형: Word 내에서 직접 경영진 요약본 초안을 Copilot과 함께 작성.
• 기본형: Copilot Chat을 통해 해당 설명문 작성을 수행한 뒤 Word 문서에 최종 반영.
• 공동 결과물: 이날 다뤘던 데이터를 바탕으로 한 1페이지 분량의 경영진용 요약서 작성.
복습 시간, 지식 확인 퀴즈 및 개인별 실행 계획 수립 과정 포함.
학습 성과
이날 교육을 마친 후 참가자들은 다음 역량을 갖추게 됩니다:
• 금융 업무에 적합한 효과적인 프롬프트 작성 능력.
• 라이선스 종류와 무관하게 데이터 조정 및 정리 과정을 신속히 처리할 수 있음.
• AI의 도움을 받아 예측 모델 및 예산 계획 시나리오를 효과적으로 구축·검증 가능.
• 명확하고 경영진 수준에 적합한 보고서와 요약문을 작성할 수 있음.
• 현재 보유한 라이선스에서 가능한 기능과 프리미엄 업그레이드의 필요성을 명확히 이해함.
• 본인만을 위한 실행 계획 및 활용 사례를 현업에서 즉시 적용 가능함.
요건
- Copilot Chat 앱을 사용할 수 있는 유효한 Microsoft 365 비즈니스/엔터프라이즈 계정(기본형 및 프리미엄형 참가자 모두 필수).
- 선택 사항: Excel, Word, Outlook 내에서 직접 활용 가능한 Microsoft 365 Copilot(프리미엄) 라이선스.
- 중급 수준의 Excel 역량: 수식 작성, 표 생성, 피벗 테이블 활용 능력.
- AI 기반 대화형 도구에 대한 기본 이해.
- 안정적인 인터넷 연결 환경(과정은 온라인으로 진행됨).
대상자
금융 업무에 AI를 이미 활용하고 있는 전문가들로, 금융 분석가, 예산·기획 담당자, 회계 관리자 및 회계사 등이 해당됩니다. AI 활용 수준은 일상적으로 사용하는 숙련된 전문가부터 가끔씩만 사용해보는 이들까지 다양합니다.
회원 평가 (1)
이미 몇몇 리포트를 알고 있으며, 오늘 확인한 프롬프트 중 일부를 사용할 예정입니다.
Kelly Cotham
코스 - Copilot for Finance and Accounting Professionals
기계 번역됨
