코스 개요
인사 및 목표
현재 AI 사용 현황 설문조사와 각 참가자의 코파일럿 라이선스 유형 확인을 통해 진행 속도와 예시를 맞춤화합니다.
재무용 코파일럿 - 가끔 사용하는 단계에서 일관된 일상 활용으로
주제
• 각 에디션별 코파일럿 채팅과 마이크로소프트 365 코파일럿 제공 기능 비교
• 재무 팀이 가장 자주 사용하는 마이크로소프트 365 앱 전반의 코파일럿 활용
• 프리미엄 에디션이 추가하는 기능과 언제 업그레이드가 값어치가 있는지에 대한 설명
• 개인적인 일상 활용 계획 수립 방법
실습 (Basic 및 Premium 동일)
• 참가자들은 일상적인 재무 작업을 검토하고 코파일럿을 즉시 적용할 수 있는 영역을 식별합니다.
재무 작업을 위한 고급 프롬프팅
주제
• 재무 정확성을 위한 프롬프트 구조
• 코파일럿에 올바른 컨텍스트와 제약 조건 제공 방법
• 결과 반복 및 정교화
• 숫자 출력에서 흔히 발생하는 오류 피하기
실습 (Basic 및 Premium 동일, 코파일럿 채팅에서 진행)
• 참가자들은 자신의 재무 시나리오를 사용하여 약한 프롬프트를 강한 프롬프트로 작성하고 그 결과를 비교합니다.
엑셀 - 데이터 조정 및 정리
주제
• 코파일럿을 이용한 불일치 및 이상치 발견
• 지저분한 데이터셋 정리 및 표준화
• 반복 작업 자동화 (프리미엄에서만 전체 기능 제공)
실습 (듀얼 워크플로)
• Premium: 앱 내 코파일럿을 사용하여 엑셀에서 두 출처의 데이터셋 직접 조정
• Basic: 엑셀 파일을 Copilot Chat에 업로드하여 불일치 보고서 생성 및 지침에 따라 엑셀에서 수정 적용
• 공유 산출물: 책상에서 바로 재사용할 수 있도록 문서화된 재사용 가능한 프로세스
엑셀 - 예측 및 예산 편성
주제
• 코파일럿 지원 하에 예측 시나리오 구축
• 예산 가정 검증
• 변동 요인을 평이한 언어로 설명
실습 (듀얼 워크플로)
• Premium: 엑셀에서 간단한 예측 모델 직접 구축 및 조정, 코파일럿을 사용해 두 가지 시나리오 테스트
• Basic: 모델을 Copilot Chat에 업로드하여 채팅 내에서 두 시나리오 생성 및 비교한 후 결과를 엑셀 모델로 이전
재무 보고 및 이사회 커뮤니케이션
주제
• 원시 분석을 명확한 관리 보고서로 변환
• 비재무 이해관계자를 위한 재무 결과 요약
• 코파일럿을 활용해 임원진용 주석 초안 작성
실습 (듀얼 워크플로)
• Premium: 앱 내 코파일럿을 사용하여 원드에서 이사회 요약문 직접 초안 작성
• Basic: Copilot Chat에서 주석 생성 및 원드에서 문서 최종 완성
• 공유 산출물: 당일 초반에 사용된 데이터셋을 기반으로 한 1페이지 분량의 이사회 요약문
총평, 지식 확인 및 개인 행동 계획 수립
결과
하루 일정이 끝날 무렵 참가자들은 다음을 수행할 수 있게 됩니다:
• 재무 작업에 대해 꾸준히 강점 있는 프롬프트 작성
• 라이선스 유형과 상관없이 코파일럿을 활용해 데이터를 더 빠르게 조정하고 정리
• AI 지원을 받아 예측 및 예산 시나리오 구축 및 테스트
• 명확한 임원진용 보고서 및 요약서 생성
• 현재 라이선스로 어떤 성과를 낼 수 있는지 정확히 파악하고, 프리미엄으로 업그레이드할 때 그 가치가 있는 경우를 구분
• 개인 행동 계획과 재사용 가능한 프롬프트 예시를 책상에서 바로 적용
요건
- 모든 참가자(기본 또는 프리미엄)에게 필수: Copilot Chat 앱에 접근 가능한 활성 마이크로소프트 365 비즈니스/엔터프라이즈 계정
- 선택 사항: 엑셀, 원드 및 아웃룩에서 Microsoft 365 Copilot(Premium) 라이선스 활성화 (앱 내 워크플로용)
- 중급 수준의 엑숙련도: 수식, 테이블, 피벗테이블 활용 능력
- AI 채팅 도구에 대한 기초 지식
- 안정적인 인터넷 연결 (본 세션은 온라인으로 진행됨)
대상
역할에서 이미 AI를 활용하고 있는 재무 전문가(재무 분석가, FP&A 전문가, 컨트롤러, 회계사 포함). 가끔 사용하는 단계부터 매일 활용하는 사용자까지 다양한 수준의 경험 보유
회원 평가 (1)
강사는 매우 지식이 풍부하고 대화하기 쉬웠다
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
코스 - Copilot for Finance and Accounting Professionals
기계 번역됨