문의를 보내주셔서 감사합니다! 팀원이 곧 연락드리겠습니다.
예약을 보내주셔서 감사합니다! 저희 팀 멤버 중 한 분이 곧 연락드리겠습니다.
코스 개요
통합 개요
- Read AI 통합 아키텍처 이해
- 단방향 vs. 양방향 통합 유형
- 지원 플랫폼 개요: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack 및 커뮤니케이션 도구
- Read AI를 Slack 채널과 사용자에 연결하기
- 관련 팀에게 자동 요약 전달 설정하기
- 맞춤형 알림, 스레딩 및 회의로 링크하기
CRM 통합
- Read AI를 Salesforce 또는 HubSpot 계정과 연결하기
- 회의 및 행동 항목을 CRM 파이프라인에 기록하기
- 고객 논의와 판매 기회를 문맥별로 추적하기
Read AI + Notion
- 회의 요약을 Notion 페이지 및 데이터베이스에 동기화하기
- 일관성을 위해 템플릿과 구조화된 형식 사용하기
- 프로젝트, 고객 또는 팀별로 노트 정리하기
워크플로우 자동화
- Zapier 또는 Make를 사용하여 자동 트리거 생성하기
- 회의 후 작업 생성 및 할당을 위한 플로우 구축하기
- 각 플랫폼에서의 프라이버시와 권한 보장하기
최적화 및 문제 해결
- API 토큰과 보안 관리에 대한 베스트 프랙티스
- 일반적인 오류와 잘못된 설정 진단하기
- 대규모 팀 및 기업의 확장성 고려사항
요약 및 다음 단계
요건
- Read AI의 핵심 기능에 대한 이해
- Slack, Notion 또는 Google Workspace와 같은 생산성 플랫폼 사용 경력
- CRM 시스템이나 작업 관리 도구에 대한 기본적인 이해
대상자
- 운영 관리자
- 판매 및 고객 성공 팀
- 기술에 밝은 팀 리더
- IT 지원 직원 또는 내부 도구 관리자
7 시간
