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코스 개요
통합 개요
- Read AI 통합 아키텍처 이해
- 통합 유형: 단방향 vs. 양방향
- 지원되는 플랫폼 개요: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack 및 Communication 도구
- Read AI를 Slack 채널 및 사용자와 연결
- 관련 팀에 자동 요약 전달 구성
- 맞춤 알림, 스레딩 및 회의로의 링크
CRM 통합
- Read AI를 Salesforce 또는 HubSpot 계정에 연결
- CRM 파이프라인에 회의 및 작업 항목 기록
- 문맥과 함께 클라이언트 토론 및 판매 기회를 추적
Read AI + Notion
- Notion 페이지 및 데이터베이스에 회의 요약 동기화
- 일관성을 위한 템플릿 및 구조화된 형식을 사용
- 프로젝트, 클라이언트 또는 팀별로 노트 정리
Workflow Automation
- Zapier 또는 Make를 사용하여 자동 트리거 생성
- 회의 후 작업 생성 및 할당을 위한 플로우 구성
- 플랫폼 간 개인정보 보호 및 권한 관리
최적화 및 문제 해결
- API 토큰 및 보안 관리를 위한 모범 사례
- 일반적인 오류 및 잘못된 구성 진단
- 대규모 팀 및 기업을 위한 확장성 고려 사항
요약 및 다음 단계
요건
- Read AI의 핵심 기능을 이해합니다.
- Slack, Notion, 또는 Google 워크스페이스와 같은 생산성 플랫폼을 사용하는 경험이 있습니다.
- CRM 시스템이나 작업 관리 도구에 대한 기본적인 이해를 가지고 있습니다.
대상
- 운영 매니저
- 판매 및 고객 성공 팀
- 기술에 정통한 팀 리더
- IT 지원 직원 또는 내부 도구 관리자
7 시간
