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Course Outline
통합 개요
- Read AI 통합 아키텍처 이해
- 통합 유형: 단방향 vs 양방향
- 지원되는 플랫폼 개요: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack 및 Communication 도구
- Read AI을 Slack 채널과 사용자에 연결하기
- 관련 팀에게 자동 요약 전달 구성하기
- 사용자 정의 알림, 스레딩 및 회의로 돌아가기
CRM 통합
- Read AI을 Salesforce 또는 HubSpot 계정과 연결하기
- 회의와 행동 항목을 CRM 파이프라인에 기록하기
- 컨텍스트를 사용하여 고객 대화 및 판매 기회 추적하기
Read AI + Notion
- 회의 요약을 Notion 페이지와 데이터베이스에 동기화하기
- 일관성을 위해 템플릿과 구조화된 형식 사용하기
- 프로젝트, 고객 또는 팀별로 노트 정리하기
Workflow Automation
- Zapier 또는 Make을 사용하여 자동 트리거 생성하기
- 회의 후 작업 생성 및 할당을 위한 플로우 구축하기
- 플랫폼 간 개인 정보 보호 및 권한 설정 확인하기
최적화 및 문제 해결
- API 토큰 관리와 보안에 대한 최선의 방법
- 일반적인 오류와 잘못된 구성 진단하기
- 대규모 팀과 기업을 위한 Scalability 고려사항
요약 및 다음 단계
Requirements
- Read AI의 핵심 기능에 대한 이해
- Slack, Notion, 또는 Google Workspace와 같은 생산성 플랫폼 사용 경험
- CRM 시스템이나 작업 관리 도구에 대한 기본적인 숙지
대상
- 운영 매니저들
- 판매 및 고객 성공 팀
- 기술을 잘 이해하는 팀 리더들
- IT 지원 직원이나 내부 도구 관리자
7 Hours
